Aberdeen Solutions

Investeringsalternativer med flere aktivaklasser

I tillegg til våre tradisjonelle investeringsområder gir vi kundene flere alternativer i form av fond-i-hedgefond og investeringer med flere forvaltere.

Spesialistene våre på disse områdene kan tilby porteføljer og fond som øker diversifiseringen og optimerer avkastningen.

Vi kan også tilby en rekke løsninger med passive fond.

Vår alternative investeringsstrategi

• aktiv forvaltning av diversifiserte porteføljer med ulike aktivaklasser, fond med flere forvaltere og fond-i-hedgefond.
• førstehånds analyser fra grasrotnivå og opp er hjørnesteinen i investeringsprosessen.
• dybdeintervjuer med ledelsen før investeringsbeslutningen tas.
• kontinuerlig forbedring av risikostyringsverktøy.
• teamarbeid med forvaltere som samarbeider på tvers av kontorene våre i London, Edinburgh, Paris og Philadelphia.

Alternativ investeringsprosess

Nøkkelfaktorer for alternative investeringsstrategier

Aktiv forvaltning

Våre team med ekspertise innenfor ulike aktivaklasser bygger porteføljer for kundene ved å investere i nøye analyserte og utvalgte verdipapirer. Teamene som har ansvar for porteføljer med flere forvaltere og fond-i-hedgefond-porteføljer, analyserer og investerer i fond som forvaltes av dyktige eksterne forvaltere.

Fokus på langsiktig investering

I fond med flere forvaltere skaper vi verdiøkning gjennom å bygge sterke relasjoner til de forvalterne som vi mener vil skape den beste risikojusterte avkastningen.

Denne strategien ligner på den investeringsprosessen vi benytter for aksjeforvaltningen som baserer seg på regelmessige bedriftsbesøk. I porteføljer med flere aktivaklasser og for de «balanserte» delene av flerforvalterproduktene benytter vi også overgripende («top-down») prosesser for å sikre en god porteføljeoppbygging og for å redusere risikoen.

Risikostyring

Risikokontrollene våre er spesifikke for hver aktivaklasse og gjenspeiler kundenes egen risikovillighet, avtalte risikobudsjetter og andre begrensninger. Selv om investeringenes beslutningsprosess først og fremst er kvalitativ, benytter vi en rekke kvantitative faktorer når vi investerer i våre fond-i-hedgefond og innenfor vår flerforvaltervirksomhet.

Førstehånds analyse

Førstehånds analyse er noe av det aller viktigste når vi skal ta investeringsbeslutninger. Til tross for forskjellene mellom vår alternative kapitalforvaltning og den tradisjonelle forvaltningen, bygger prosessene på de samme nøkkelfaktorene:

• gjentatte investeringsmøter for å verifisere beslutningene
• grundig førstehånds analyse
• disiplinert og omhyggelig risikokontroll